Notre approche

Notre approche inclut une analyse personnalisée, un diagnostic complet ainsi qu'une recommandation sur chacun des sept aspects de la planification financière personnelle.

Ainsi, l'ensemble de vos besoins sont comblés et votre chemin vers l'indépendance financière est tracé.

01

Placements

L'indépendance financière passe d'abord et avant tout par l'accumulation de richesse.

Notre équipe vous accompagne de A à Z dans la gestion de vos investissements.

Accès à une gamme complète de produits

Mandats personnalisés

CELI, REER, CELIAPP, REEE, CRI, FERR, FRV, REEI, REER immobilisé, Non-enregistré

02

Fiscalité

Peu de gens optimisent réellement leur fiscalité. Conséquemment, ils font le choix de payer beaucoup trop d'impôt.

Notre cabinet optimise chaque année vos déclarations de revenus afin que votre argent demeure dans vos poches.

Optimisation fiscale annuelle

Stratégies fiscales personnelles et corporatives

Optimisation des allocations et crédits d'impôt

Retraite

Une retraite confortable n'est pas le fruit du hasard, mais bien celui d'une planification rigoureuse et avancée.

03

Plan de match vers l'indépendance financière

Établissement de divers scénarios

Optimisation des décaissements

key features

Finance

La différence entre un rêve et un projet, c'est une date.

Peu importe votre projet, il suffit d'établir un plan afin d'en faire une réalité.

04

Hypothèque

Plan de match pour achats importants (maison, véhicule, chalet etc.)

Établissement d'un budget

05

Gestion des risques

La vie est remplie d'imprévus. Une bonne évaluation des risques auxquels vous êtes exposés est un élément essentiel à toute bonne planification financière.

Protection du revenu

Protection en cas de décès

Stratégies corporatives de protection des actionnaires

Aspects légaux

Souvent oubliée en planification, une bonne planification au niveau légal permet d'éviter les mauvaises surprises, autant pour soi que pour ses héritiers.